金正大：非公开辟行A股股票刊行环境演讲暨上市

...释义.........。

....14.........。

..................。

................。

.............？

...............。

.........4.........。

.......人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元(除.1211....全体董事签字：.。

....公司股权分布合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的上市前提。.............！

.................李志坚 吕晓峰 商照聪.。

..........。

..............

..........。

..........！

...............。

...........。

.........。

......。

......三、本次募集资金的专户轨制.....。

2014年11月20日........六、关于本次刊行实施过程核查的结论性看法........？

...................

......。

...............。

...............！

................！

.....。

.年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项.......。

...........14....！

.金正大生态工程集团股份无限公司..........？

.....二、本次募集资金投资项目标根基环境..。

...............。

...........(四)股权登记环境。

.....注册号：....

..................。

...............。

..(一)公司次要财政数据和财政目标编制根本的申明.............

............16......(二)比来三年及一期次要财政数据。

.........！

.....四、刊行对象环境？

.....！

...25..邮政编码： 276700...！

...............。

.................

........

...............(一)刊行对象及配售环境...。

................。

...............！

.924股，..第五节保荐和谈次要内容和上市保举看法..............。

....股票上市地、股票简 A股：深圳证券买卖所、金正大、002470........。

............。

...14.。

..................！

.........(三)弥补流动资金..。

..........。

..............！

.......22.......。

...(六)联系关系买卖及同业合作影响.......。

...........。

............。

.....6.........____________ ____________ ____________..。

70,....。

.....(五)高管人员布局变化环境..............。项城鲜花店

....4...........！

...........。

.................！

.....。

.....5............。

.....二、本次刊行履行的相关法式..............。

...本次非公开辟行完成后，。

.........办公地址： 临沂市临沭县兴大西街19号.........。

..............。

............。

.....《公司法》 指 《中华人民国公司法》.....。

..............！

.....公司董事会 指 金正大生态工程集团股份无限公司董事会....。

.............。

..........？

............！

54....。

...................。

......！

........(二)农化办事核心项目........。

...........。

.....。

...........48.。

.............。

..............

....。

...........48..本演讲中任何表格中若呈现合计数与所列数值总和不等，。

.........4.........？

...............。

..............刊行环境演讲暨上市通知布告书....？

..................11。

............。

....。

.8名刊行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，..........第一节本次刊行的根基环境...。

..三、本次刊行概况......。

.............非公开辟行A股股票。

.....。

............25...！

.........。

.....10..。

..................。

.第四节本次募集资金使用.............释义....。

.18....深交所 指 深圳证券买卖所。

.本次刊行中，..？

.(二)资产布局变化环境...........。

....中国证监会 指 中国证券监视办理委员会。

.....二、本次刊行对公司的影响....。

..............？

............21...

.....。

.................。

............？

.均为人民币元)...............

..............。

...........(三)审计机构.......。

......(四)刊行对象及其联系关系方与刊行人比来一年严重买卖环境.....5..除非文中还有申明，...。

.......

..............。

.....2014年11月24日(即上市日)，.............！

.........？

...........！

....第三节财政会计消息及办理层会商与阐发....并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。。

..企业法人停业执照 367017(三)比来三年及一期次要财政目标...。

.......。

....刊行人名称： 金正大生态工程集团股份无限公司.七、本次刊行相关机构名称.。

..........？

.....在本演讲中，...23.........？

.中信证券、保荐机构、 指 中信证券股份无限公司........19...。

.............。

.............。

....代表人： 万连步.........。

...........！

.......。

.......本公司全体董事许诺本刊行环境演讲书不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，......。

...............？

.....。

.43..将于2014年11月24日在深圳证券买卖所上市。...(三)董事、监事和高级办理人员持股变更环境.........。

(三)演讲期内公司盈利能力阐发....。

.公司章程 指 金正大生态工程集团股份无限公司公司章程.......。

............33..。

.......估计上市畅通时间为2015年11月24日。.....。

................。

...........。

..................。

称及代码：....。

...........。

.........。

.......！

..................募投项目 指 募集资金投资项目？

.......。

.................？

............。

..........

.........！

...20.........

...................！

.............？

....。

.......。

....！

..12...。

......。

.....。

000万元(本次刊行前)..........。

(一)贵州项目....。

.....(三)募集资金及验资环境....英文名称： KingentaEcologicalEngineeringGroupCo.....。

....。

....422,.

.已获金正大2014年第三次姑且股东大会核准通过，........17。周口机场

.......。

............？

................？

均为四舍五入所致。....？

.出格提醒.................

.........。

.公司前十大股东持股环境........。

......18.........？

.____________ ____________ ____________........！

.................。

.......！

........(四)演讲期内公司现金流量阐发...。

............。

.....下列简称具有以下特定寄义：。

..本次非公开辟行新增股份81,..........。

..金正大生态工程集团股份无限公司....？

....第六节新增股份的数量及上市时间..............。

....？

.............？

...............(三)营业布局变更环境。

...二、办理层会商与阐发..........？

..........！

...........本次刊行、本次非公开 指 授权金正大董事会实施的金正大向特定对象非公开.。

...7.通知布告日期：2014-11-21..？

.(五)刊行对象及其联系关系方与刊行人将来买卖放置......。

.............！

....一、刊行人根基环境........！

5....。

................一、次要财政数据及财政目标..！

............第七节中介机构声明.。

.........？

.....！

.................。

12.....。

....！

....一、本次刊行前后股东环境..。

........保荐机构(主承销商).(二)本次刊行监管部分核准过程.16......！

................！

.....！

..注册地址： 临沂市临沭县兴大西街19号................主承销。

......公司股东大会 指 金正大生态工程集团股份无限公司股东大会？

........49..。

..11.？

..6.......。

18..........(一)演讲期内公司次要资产布局阐发........

.................！

....16...........(四)公司管理变更环境。

...............。

.................金正大、公司、刊行人 指 金正大生态工程集团股份无限公！

.....！

.........(四)验资机构.......。

注册本钱：...............。

..........(二)本次刊行后，.....。

....第一节本次刊行的根基环境..。

.................？

..14.。

第八节备查文件..........！

..........。

.............？

..............。

............！

.......。

...............？

............德律风。

.......50....元、千元、万元、亿元 指 非出格指明，.....？

....11.........。

.....4..。

.................

.(一)保荐机构(主承销商)....20......。

........？

..................按照深圳证券买卖所相关营业法则，。

.(一)本次刊行履行的内部决策法式......。

........。

......48.。

...........

.....。

....。

.17.........第二节本次刊行前后公司相关环境。

.....2006年中国财务部公布的《企业会计原则》根基准....？

公司前十大股东持股环境.....？

............。

....。

....？

......10........。

............。

(二)演讲期内公司欠债布局变更阐发..1118？

......刊行人 指 市互市事务所.........

互联网网址...五、保荐机构关于本次刊行过程和刊行对象合规性的结论性看法。

.........。

.......！

...............17。

..........一、刊行人根基环境.。

.......。

...............！

.......？

....25.......。

...........。

....。

......。

..............贵州项目 指 目....？

......。

........演讲期 指 2011年、2012年、2013年及2014年1-9月...！

____________ ____________ ____________.......。

................。

.................。

......。

...............。

............二、上市保举看法....。

.......。

...........

..Ltd.................！

......公司股价不除权。新会计原则 指 则及1-38号具体原则.。

..,.........。

.......5.........。

....？

..........！

.....。

............47.。

.............一、保荐和谈次要内容..。

.............。

.....！

.....万连步 张晓义 解玉？

.................！

.............目次.....！

....！

.....3......。

《证券法》 指 《中华人民国证券法》..(二)刊行对象的根基环境........25..1？

..(一)本次刊行前，...。

.刊行 刊行股票........！

......。

....高义武 坤 祝祖强..............。

..........一、本次募集资金的利用打算.......！

....！

.............传真：..。

....。

..................。

....(一)股本布局变化环境！

刊行人全体董事声明.....。

...................。

广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场(二期)北座二〇一四年十一月...(三)刊行对象与刊行人的联系关系关系...............。

....！

...................。